Камуфляж и шпионаж

Лэнс Стерлинг — отважный секретный агент H.T.U.V. (Честь, Доверие, Единство и Доблесть). В своём очередном захватывающем шпионском приключении он отправляется на миссию по возвращению высокотехнологичного беспилотника, который в данный момент находится у опасного японского торговца оружием Катсу Кимуры в Японии. В ходе спецоперации, включающей длительную слежку за Кимурой, Стерлинг замечает потенциального покупателя беспилотника — кибернетически усиленного террориста с механической рукой. Игнорируя приказы начальства, Стерлинг побеждает Кимуру и успешно крадёт беспилотник.

Вернувшись в штаб-квартиру H.T.U.V. в Вашингтоне, Стерлинг сталкивается с Уолтером Бекеттом, молодым гением-технологом с пацифистскими взглядами. Уолтер создаёт гаджеты, не причиняющие вреда, а основанные на мимишности. Однако Стерлинг недоволен, что Уолтер изменил его гаджет, добавив нелетальное воздействие. Уолтер пытается убедить Стерлинга в мирном подходе к борьбе со злодеями, но тот увольняет его за профнепригодность.

Вскоре Стерлинг обнаруживает, что чемодан с беспилотником пуст, и его подозревают в присвоении устройства. Агент Марси Каппел показывает начальству кадры, на которых Стерлинг, замаскированный под человека с механической рукой, присваивает беспилотник. Стерлинг сбегает и решает найти Уолтера, чтобы исчезнуть и провести расследование.

Тем временем злодей атакует оружейный объект H.T.U.V. В доме Уолтера Стерлинг случайно выпивает сыворотку невидимости и превращается в голубя. Уолтер создаёт переносную лабораторию для создания противоядия. Марси и её команда преследуют Стерлинга и Уолтера, не зная о его новом облике.

Прибыв в Венецию, где находится Кимура, Стерлинг и Уолтер узнают о планах злодея украсть банк данных H.T.U.V. Уолтер пытается создать противоядие, но терпит неудачу. Злодей использует беспилотники для атаки на штаб-квартиру, но Уолтер останавливает его, остановив злодея с помощью надувного «объятия» и деактивировав его механическую руку.

Стерлинг превращается в голубя и спасает Уолтера. Злодея арестовывают, а Стерлинга и Уолтера восстанавливают в H.T.U.V., где агентство начинает изучать мирные методы нейтрализации злодеев. В финале Стерлинг и Уолтер становятся напарниками, и Стерлинг использует свою способность превращаться в голубя для выполнения миссий.