Шаровая молния

Джеймс Бонд присутствует на похоронах полковника, ответственного за гибель двух агентов МИ-6. Ему известно, что враг инсценировал смерть и скрывается под видом вдовы. Бонд устраивает засаду и вступает в ожесточенную схватку, в которой полковник погибает на самом деле. Агент вынужден спасаться от подручных преступника на ракетном ранце. Достигнув своего «Астон Мартина», он вместе с французской коллегой уносится прочь.

В Париже проходит заседание международной террористической организации СПЕКТР. Последним прибывает «номер два» — Эмилио Ларго. Председателем собрания является «номер один» — Эрнст Ставро Блофельд. На глазах у остальных он убивает током сотрудника, нарушившего правила. Ларго представляет свой план: похищение атомных бомб НАТО с помощью внедренного агента графа Липпе и требование огромного выкупа от американских властей.

Джеймс Бонд находится в санатории, где знакомится с графом Липпе. Он замечает знак «Тонго» на руке соседа и через секретаршу МИ-6 мисс Манипенни узнает личность владельца. Бонд решает посетить номер графа, где едва не сталкивается с забинтованным мужчиной. Незнакомец видит агента и решает проследить за ним.

Бонд посещает физиотерапевта Патрицию, которая отправляет его на стол для растяжки позвоночника. Девушка сообщает, что рядом с графом поселился мистер Анджело. Когда Патриция отходит, Липпе пытается убить Бонда аппаратом, но девушка вовремя возвращается и отключает прибор. Увидев графа в сидячей ванне, Бонд мстит ему, включив аппарат на максимум.

Пилота НАТО Дерваля вызывают на учения, и он сталкивается в дверях с собственным двойником, сопровождаемым Липпе. Анджело, после пластической операции, принимает личность Дерваля, выторговывая огромный гонорар у агента СПЕКТРа Фионы Вольпе. Преступник занимает место в бомбардировщике.

Бонд замечает Липпе в окне и решает проверить его намерения. Он находит мертвое тело настоящего пилота, разоружает убийцу и включает пожарную сигнализацию. Лже-Дерваль отравляет членов экипажа газом и угоняет самолет. В штабе НАТО его теряют с радаров и сообщают об этом Белому дому. Анджело садится самолет на дно моря у Багам, рядом с яхтой Ларго. Там его убивают, перерезав кислородный шланг. Аквалангисты Ларго похищают бомбы, маскируют самолет специальной сетью.

«Номер один» хвалит Ларго за успех и приказывает «экзекуторам» разобраться с Липпе, который нанял алчного Анджело. В это время граф преследует Бонда на трассе, пытаясь застрелить его. Однако самого Липпе взрывает мотоциклист Фиона. Бонд возвращается в штаб-квартиру МИ-6 и узнает о похищении бомб СПЕКТРом. Блофельд назначает огромный выкуп. Бонд сообщает, что настоящий Дерваль мертв, и вызывается отправиться на Багамы, чтобы найти его сестру Домино.

Джеймс встречает Домино, занимающуюся дайвингом, и помогает ей освободиться из кораллов. Он использует свои чары, которые поначалу не действуют на девушку. Однако ему удается напроситься к ней, сославшись на неисправность лодки. Так он узнает, что покровитель Домино — Эмилио Ларго. Вечером Бонд встречается с ними в казино и выигрывает партию в карты, приглашая Домино на ужин. Он узнает, что она племянница террориста и не знает о смерти брата. Подошедший Ларго приглашает Бонда на виллу и допрашивает Домино о разговоре с агентом.

Вернувшись в номер, Бонд обнаруживает незваных гостей. Взяв пистолет, он проверяет ситуацию, и в этот момент к нему приходит агент ЦРУ Феликс Лейтер. В ванной Бонд обезвреживает убийцу. Лазутчик возвращается к Ларго, но его скармливают акулам. Агенты ЦРУ и МИ-6 собираются на совещание, где узнают о готовности руководства принять требование Блофельда. Руководитель отдела снаряжений Q вручает Бонду счетчик Гейгера, подводную камеру, акваланг и минизаряд.

Блофельд назначает место и время передачи бриллиантов. Ночью Бонд отправляется на поиски бомб, делает снимки, но его замечают. Он защищается от охраны и уклоняется от гранат. Выплыв на берег, он добирается до трассы, где его подбирает Фиона Вольпе. Они с Лейтером очерчивают круг поисков самолета. Джеймс отправляется к Ларго, где его ждет радушный прием. В это время телохранители и Фиона врываются в номер Бонда и находят Паолу и снимки. Вечером Лейтер находит Джеймса и сообщает об исчезновении Паолы.

Бонд решает действовать и требует погасить электричество на острове. Ночью он проникает в логово Ларго, где Паола раскусила ампулу с цианидом. Подняв тревогу, Бонд провоцирует охранников на стрельбу, а затем попадает в бассейн с акулами. Ему удается приманить хищников к телу телохранителя и выбраться. В номере он встречает Фиону, которая завлекает его в постель. Вскоре появляются подручные Ларго.

Плененному Бонду удается сбежать от пьяницы, который отвлекает внимание Фионы. Шпионка с помощниками пускается в погоню. Джеймс добирается до клуба, где его вновь находит Фиона, но ее случайно убивает охранник. М негодует, что власти готовы платить СПЕКТРу, но ничего не может сделать.

На следующий день Бонду с воздуха удается заметить самолет под сеткой. Лейтер прогоняет акул. Джеймс ныряет и осматривает самолет, но бомб не находит. Он понимает, что бомбы на яхте Ларго. Джеймс решает проникнуть туда с Домино и спасает ее от морского ежа. Он просит ее о помощи и отдает счетчик Гейгера, а она взамен просит убить Ларго.

Вечером группа водолазов под руководством Ларго приплывает к хранилищу бомб. Ларго не знает, что среди его людей Бонд. Агент узнает о планах Ларго взорвать Майами-Бич. Воспользовавшись случаем, Бонд нападает на охранника, но едва не попадает в ловушку. Выбравшись через грот, он попадает в вертолет Лейтера. Ларго узнает о смерти Варгаса и о том, что Домино получила счетчик Гейгера. Он начинает пытать девушку, но физик Куц сообщает, что бомбы активированы.

На подмогу Бонду десантируются водолазы ВВС США, которые сталкиваются с людьми Ларго. Завязывается подводная схватка, в которую вступает Джеймс. Он выпускает сигнальный заряд, взрывая противников. Террористы несут потери и отступают. Одну бомбу перехватывают, но вторая остается у Ларго, который едва избегает гибели в бою и превращает яхту в катер.

Куц освобождает Домино и выбрасывает взрыватель в море. Бонд оказывается на мостике и схватывается с охраной. Яхта несется на рифы и не слушается руля. Джеймс под прицелом Ларго, но тот не успевает выстрелить, сраженный гарпуном Домино. Яхта врезается в рифы, и Бонд приказывает выпрыгивать за борт. Они с Домино спасаются за секунду до взрыва.

Перебравшись в резиновую лодку, Джеймс запускает сигнальную ракету. Их подбирает самолет.