Последний из лучших

Окровавленный мужчина приходит в полицию, чтобы признаться в убийстве. Это Хахоу Мо, полицейский инструктор по самообороне. Он рассказывает свою историю, которая, как выясняется, связана с событиями, произошедшими три года назад.

Полиция прибывает на место страшной аварии: автомобиль на полном ходу врезался в стену тоннеля. Расследованием занимается девушка-инспектор Люк Юэн-Сум. Во время осмотра трупа мужчины эксперт приходит к выводу, что тот был забит до смерти.

Хахоу Мо отбывает наказание в тюрьме. Узнав о гибели человека в тоннеле, он просит связать его с инспектором Люк. Получив отказ, мужчина устраивает драку в камере, после чего его приводят к Люк. Хахоу Мо понимает, кто стоит за убийством в тоннеле, и называет имена новых жертв. Он также предлагает свою помощь в поимке преступника.

Преступник Фунг Ю-Сау, преодолевший врожденный дефект ног, находит следующую жертву и вступает с ней в бой. В результате убийца одерживает победу, оставляя на месте преступления фигурку ласточки, свой фирменный знак.

Люк Юэн-Сум возвращает Хахоу Мо на свободу для помощи в расследовании. Мо замечает, что убийца использует сильные стороны своих жертв против них самих. Он догадывается, кто станет следующей целью. Однако полиция опаздывает: мастер захватов Вонг-Чит уже мертв от смертельного залома. Теория Хахоу оказывается верной, а убийца едва успевает скрыться. Хахоу преследует его и видит противника.

Оставшись без надзора полиции, Хахоу находит свою жену Синн Ин. Она рассказывает ему о визите хромого мужчины, который оставил послание. Хахоу обращается к старым мастерам и узнает имя убийцы. Он немедленно сообщает об этом в полицию. Оказывается, что преступник — вдовец, не сумевший смириться с потерей жены. Боль от утраты толкнула его на путь мести и стремление стать лучшим мастером боевых искусств.

Думая, что следующей целью убийцы станет старый мастер сабли Чан Пак-Квонг, Хахоу, Люк и их команда прибывают в ресторан Пак-Квонга. Однако на самом деле убийца охотится на ученика Чана — звезду кино Хунг Ипа. После жестокой схватки Фунг убивает Хунг Ипа с помощью канцелярского ножа. После этого он скрывается, чтобы залечить свои раны.

Фунг связывается с полицией, требуя Хахоу и хвастаясь, что тот обязан ему жизнью. Полиция пытается выследить убийцу, не подозревая, что он нацелился на Синн Ин, чтобы заставить её мужа драться. Они находят дом убийцы и ждут его возвращения в день рождения его покойной жены.

Пока полиция считает, что Хахоу в сговоре с убийцей, Фунг приближается к Синн Ин. Хахоу вынужден защищаться. Синн Ин берет в руки меч, но убийца оказывается сильнее. Забрав прахи своей жены, он сбегает, убив нескольких человек по пути. Хахоу настигает его и случайно разбивает урну.

Хахоу признается, что знал о серии убийств еще тогда, когда Фунг посещал его в тюрьме. Теперь они встречаются на ночной дороге для решающего боя. Маньяк наконец-то сталкивается со своим кумиром, с человеком, который доказал ему, что боевые искусства должны служить защите, а не убийству. В ходе ожесточенной схватки Фунг едва не попадает под грузовик, но Хахоу спасает его, чтобы затем победить в рукопашном бою. Получив сообщение о битве, Люк Юэн-Сум поспевает на место. Мо оказывается сильнее, и убийца просит его добить. В это время их обоих чуть не сбивают грузовики.

Фунгу удается унести тяжелораненого Хахоу и он насмехается над ним, предвкушая победу. В этот момент появляется Люк и направляет на него оружие. Ей приходится застрелить преступника.

Через три месяца Хахоу освобождают из тюрьмы. Его вновь назначают инструктором по самообороне в полиции, а он также открывает школу боевых искусств.