Малефисента: Владычица тьмы

Волшебный лес. Ночью сюда приходят трое мужчин. Они ловят фею в дупле и находят поляну со светящимися цветами. На двух браконьеров нападает черная летучая тень, их опутали корни и ветви деревьев. Люди кричат от ужаса. Третий браконьер сбегает из леса и мчится к замку. Он стучится в двери у подножия башни. Открывается окошко. Человек обменивает фею и цветок на деньги.

Закадровый голос: жил-был злой колдун. Он однажды спас прекрасную девушку, но со временем люди забыли об этом и стали считать его злым.

Принц Филипп приезжает на Болото и делает предложение Авроре, королеве местных жителей. Та соглашается. Ворон Диаваль сообщает об этом Малефисенте.

В замке Филипп рассказывает отцу, королю Джону, о согласии Авроры. Король рад: между людьми и обитателями Болот установится мир. Королева Ингрит тоже кажется довольной, но ставит условие: Малефисента должна посетить замок.

Малефисента приходит к Авроре и отказывается благословить брак. Аврора уговаривает её, сказав, что их пригласили на ужин.

Ингрит пробирается в арсенал, где изготавливают оружие. Там она встречает помощника Ликспиттла, который изучает цветок гробоцвет. В банках сидят плененные феи. Королева торопит Ликспиттла. Тот показывает ей остроконечное веретено.

Малефисента и Аврора прибывают на ужин. Аврора предлагает Малефисенте прикрыть рога шарфом. Во время застолья Ингрит обвиняет фею в гибели двух людей. Малефисента отвечает, что люди похищают фей и эльфов. Начинается скандал. Вдруг король падает. Ингрит кричит, что его заколдовала фея. Малефисента улетает, но её ранят стрелой из арбалета. Она падает в реку, и её спасает крылатое существо с рогами.

Ингрит убеждает Аврору остаться в замке после свадьбы, предлагая стать ей настоящей матерью. Филипп советует поцеловать отца, чтобы снять заклятие. Ингрит шепчет Джону: «Ты хотел мира — так покойся с миром». Она говорит сыну, что жизнь сложнее сказок.

В замке готовятся к свадьбе. Жителей Болот приглашают на праздник. Они собираются в часовне, и солдаты запирают двери.

Ингрит говорит Ликспиттлу о чудо-порошке, который уничтожает нечисть. Это смесь железа и цветов гробоцвета.

Королева отправляет солдат собирать цветы.

Малефисента приходит в себя в гнезде черных эльфов. Вождь Коналл спасает её. Он хочет мира с людьми. Второй вождь, Борра, настаивает на атаке замка. Коналл рассказывает, что Малефисента — потомок птицы Феникс и обладает могуществом.

В часовне Герда играет на органе, и волшебный порошок начинает уничтожать обитателей. Нечисть пытается найти выход.

Аврора через потайной ход проникает в арсенал и узнает, что Ингрит уколола Джона веретеном. Поняв, что её разоблачили, Ингрит сажает Аврору под арест. Но девушка сбегает с помощью Диаваля. Они пытаются открыть двери часовни, но безуспешно.

Черные эльфы атакуют замок. По приказу Ингрит солдаты стреляют из арбалетов и используют тыквы с порошком. Эльфы отступают и снова атакуют. Они прорываются на территорию замка, начинается бойня. На помощь приходит Малефисента. Диаваль превращается в медведя и ломает двери. Обитатели Болота освобождаются.

Аврора поднимается на башню к Ингрит и уговаривает её заключить мир. Малефисента тоже поднимается. Ингрит стреляет в фею, и та рассыпается в прах. Королева торжествует, но Малефисента возрождается в виде птицы Феникс. Ингрит толкает Аврору с башни, но Феникс спасает её. Ингрит убегает и попадает в плен к черным эльфам.

Феникс ловит Аврору и превращается в Малефисенту. Аврора уговаривает её заключить мир с людьми.

С короля снимают заклятие. Ингрит Малефисента превращает в козу.

Аврора объявляет, что свадьба состоится.