Малхолланд Драйв

Ночью по шоссе в неизвестном направлении транспортируется женщина с темными волосами. Ее предчувствие недоброго и готовность к смерти усиливаются по мере приближения к пункту назначения. Неожиданная автомобильная авария позволяет ей избежать фатального исхода.

В состоянии амнезии незнакомка начинает свой путь в город пешком. Она случайно оказывается в чужом доме, где позже поселяется блондинка Бетти, амбициозная молодая женщина, стремящаяся к успеху в Голливуде. Новая соседка проявляет инициативу и оказывает помощь пострадавшей.

Брюнетка, представившаяся как Рита, не имеет при себе никаких документов или информации о своем прошлом, кроме сумки с деньгами и загадочного ключа.

Первые проблески истины начинают проявляться благодаря упоминанию имени официантки Дайаны в кафе, куда подруги решают зайти перекусить. В ходе расследования они проникают в квартиру женщины, о которой вспоминает Рита, и обнаруживают там труп.

В домашней обстановке соседки вступают в интимные отношения. Среди ночи брюнетка испытывает галлюцинации, связанные с клубом «Силенсио». Обе женщины просыпаются и направляются в это заведение.

Конферансье клуба со сцены настойчиво утверждает, что все происходящее является лишь иллюзией. Затем на сцене появляется певица, которая внезапно теряет сознание. Во время исполнения испанского кавера Орбинсона «Crying», вызвавшего у женщин эмоциональный отклик, Бетти обнаруживает синюю шкатулку, для открытия которой необходим ключ. Это открытие приближает их к разгадке тайны.

Вернувшись из клуба, брюнетка обнаруживает, что ее любовница пропала. В попытке разобраться в ситуации, она пытается открыть шкатулку, но случайно роняет ее, после чего сама исчезает.

Тем временем Дайана, которую ранее считали мертвой, приходит в сознание и оказывается полной копией блондинки Бетти. Она направляется к своей бывшей партнерше Камилле на вечеринку, где испытывает глубокое чувство отчаяния из-за предстоящей свадьбы Камиллы с другим мужчиной.

Отвергнутая женщина обращается к киллеру с целью устранения своей предательницы. Киллер передает ей ключ, не раскрывая его предназначения.

Дайана, охваченная паникой, укрывается в своем доме. Раздается стук в дверь, и, находясь в состоянии стресса, она берет в руки оружие. В этот момент раздается выстрел.